Celem analizy jest poznanie upodobań inwestycyjnych Polaków, kierunków zainteresowania inwestycjami, ale także barier i przeszkód stojących na drodze do aktywnego dbania o finanse.

W badaniu mogą wziąć udział zarówno inwestorzy, jak i ci, którzy nie inwestują. Wypełniając do końca lipca anonimową ankietę na stronie badania. W zamian uczestnicy mogą zarejestrować się po raport i upominki edukacyjne oraz ciekawe rabaty od partnerów badania.

Do końca lipca zaplanowana jest również akcja informacyjna i edukacyjna, którą podejmą Partnerzy inicjatywy, Prowadzona będzie pod hasłem „Finanse? Ogarniam! Jak zacząć odpowiedzialnie myśleć o finansach?”.

Zwieńczona będzie wrześniową publikacją ogólnodostępnego raportu „Polak Inwestor 2023”. Do raportu wydany zostanie suplement „Polki i ich inwestycje 2023”, traktujący o różnicach w podejściu do inwestycji pomiędzy kobietami, a mężczyznami, którego publikacja zaplanowana jest na październik.

Edukacja inwestycyjna w Polsce

Jak twierdzi inicjatorka badania, takich danych jest w Polsce bardzo niewiele. – Chcemy to zmienić, aby przyczynić się do edukacji i aktywizacji Polaków w aktywnym i świadomym dbaniu o swoje finanse. Naszą akcją chcemy zwiększać świadomość na temat potrzeb i preferencji inwestora indywidualnego jak i barier hamujących Polaków przed aktywnym pomnażaniem oszczędności – opowiada Izabela Kozakiewicz-Frańczak.

Partnerem Merytorycznym i naukowym tegorocznej edycji jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Uniwersytet wspiera organizację przedsięwzięcia na etapie koncepcyjnym - tworzenia narzędzia badawczego oraz na etapie analizy danych i opracowywania wniosków do raportu.